Citi rechaza oferta de Grupo México por compra de Banamex
Citigroup rechaza propuesta de Grupo México para comprar Banamex y reafirma su plan de venta parcial con Fernando Chico Pardo y salida a Bolsa.
Citigroup (Citi) rechazó públicamente la oferta presentada por Grupo México para adquirir la unidad minorista Banamex en México, según reportes de agencias internacionales. Citi mantiene que su estrategia preferida sigue siendo la venta parcial del banco y la salida a bolsa (IPO); considera esa vía como la más responsable para maximizar valor para sus accionistas.
Propuesta de Grupo México
Grupo México, propiedad de Germán Larrea, presentó una oferta para comprar Banamex con condiciones que incluían adquirir el 100 % de las acciones o bien el 75 % si Fernando Chico Pardo decidía mantener su participación del 25 %.
La oferta de Grupo México incluye pagar 0.85 veces el valor en libros por el 25 % de Banamex, y 0.80 veces por el restante porcentaje.
También se comprometió a no aumentar significativamente su deuda para realizar la operación, estimando que el monto máximo requerido sería menos de 2 mil millones de dólares, lo cual según la empresa está dentro de las líneas de crédito que ya tiene aseguradas.
El banco enfatizó que su camino preferido para la desinversión de Banamex es el acuerdo con Fabio Chico Pardo, quien recientemente adquirió el 25 % del banco, y la propuesta de hacer una oferta pública inicial (IPO) del resto.
Importancia y contexto
- Banamex es una de las unidades minoristas más emblemáticas de Citi en México, con millones de clientes. La venta ha sido parte de una estrategia más amplia de Citi para reducir exposición en banca minorista fuera de Estados Unidos.
- Fernando Chico Pardo ya compró el 25 % y se perfila como actor clave en el proceso.
- Las ofertas de Grupo México han añadido presión al escenario empresarial y mediático, generando debate sobre quién será finalmente el comprador y bajo qué condiciones.
Por el momento, Citi ha rechazado la propuesta de Grupo México para comprar Banamex, pues considera que su estrategia de salida parcial y la oferta pública son la mejor manera de “maximizar valor para los accionistas”. Grupo México, por su parte, insiste en que su oferta es atractiva y viable. Queda pendiente ver si en los próximos días se formaliza alguna oferta o si Citi modificará su postura ante las presiones del mercado y regulaciones.
